1. ブラームスの子守歌

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2. マイ・ボニー（イギリス民謡）

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3. おんまはみんな（アメリカ民謡）

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4. きよしこの夜（1）（グルーバー）

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Angels We Have Heard on High

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6. 黄色いリボン（アメリカ民謡）

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7. 駅馬車（アメリカ民謡）

Total Performance Time: 1 min 00 sec 

8. 黒いひとみ（ロシア民謡）

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9. クラリネットをこわしちゃった（フランス民謡）

Total Performance Time: 0 min 35 sec 

10. 歌のつばさに（メンデルスゾーン）

Total Performance Time: 1 min 10 sec 

11. ゴセックのガボット

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12. ブルドーザー・ブルース

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13. ワルツ　第15番（ブラームス）

14. ドナウ河のさざなみ（イワノビッチ）

Total Performance Time: 1 min 30 sec 

15. シェリド・リンド（メキシコ民謡）

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16. 美しく青きドナウ（1)（シュトラウス2世）

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17. 美しく青きドナウ（2）（シュトラウス2世）

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18. きよしこの夜（2）（グルーバー）

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19. 愛のよろこび（マルティーニ）

Total Performance Time: 1 min 40 sec 

20. 愛の夢（リスト）

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21. 希望への序曲

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